Avaliação / Transações (Fusões e Aquisições)

AVALIAÇÃO

Colocamos à disposição dos nossos clientes as mais exigentes credenciais para atender as demandas mais desafiadoras relacionadas à avaliação de ativos (inclusive biológicos e intangíveis), de negócios estabelecidos e de projetos (startups, empreendimentos imobiliários, entre outros).

A seguir, relacionamos as nossas soluções em serviços de Avaliação:

• • Avaliação de Empresas. Realizamos o valuation para suporte em diversas finalidades, tais como:
  • societário (venda de participação societária/M&A, reestruturação societária interna, entre outros);
  • regulatório (atendimento à CVM nas respectivas instruções que preveem a elaboração de laudo de avaliação ou atendimento à Lei das S.A.s, entre outras);
  • contábeis (Combinação de Negócios ou PPA, estimativa do valor recuperável de ativos, marcação de ativos e passivos a valor justo para adequação às normas contábeis vigentes ou visando ajuste de indicadores financeiros para concorrências públicas e outras finalidades, etc.);
  • fiscais (laudo de avaliação econômico-financeira para suporte à apuração e registro do ágio a partir da aquisição de empresas);
  • gerenciais (suporte no conhecimento do valor de mercado do negócio ou dos ativos para tomada de decisão interna).

• • Estudos de viabilidade econômico-financeira. Elaborados para suporte na análise de novos projetos ou negócios, no dimensionamento da sinergia em mudanças operacionais, na tomada de decisão em leilões públicos de aquisição de ativos operacionais, etc.
  • Avaliação de Ativos. Apoiamos no cálculo de valor justo de ativos tangíveis relevantes (máquinas e equipamentos, veículos, implementos agrícolas, instalações industriais, ativos imobiliários), intangíveis (marcas, relacionamento com clientes, contratos, softwares, etc.) e biológicos (plantios como cana-de-açúcar e café, pecuária como gado e outras criações, entre outros).
  • Startups. Possuímos vasto histórico de avaliação de startups dos mais diversos setores, bem como casos de sucesso em assessoria em M&A para startups.
  • Business modeling. Elaboramos modelo econômico-financeiro em formato personalizado e amigável para uso do cliente na exploração dos mais diversos cenários projetivos. Inclui a identificação e modelagem das variáveis-chave do seu negócio específico, de forma que o cliente possa ter autonomia – em diferentes cenários – para tomada de decisão de investimentos, participação em leilões públicos, etc.
  • Análise de vidas úteis de ativos. Realizamos a análise de vida útil técnica do ativo imobilizado para suporte ao atendimento às normas contábeis.
  • Real Estate. Trabalhamos com profissionais com formação em engenharia civil e mais de 30 anos de experiência em análise e opinião de valor de ativos e negócios do setor imobiliário: avaliação de terrenos, fazendas, construções civis e benfeitorias, empreendimentos imobiliários, imóveis residenciais/comerciais/industriais.
  • Ativos de FIPs e FIIs (CVM). Com o devido registro na CVM como consultor de valores mobiliários, somos credenciados e possuímos vasta experiência na avaliação de ativos imobiliários pertencentes a FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário) e empresas pertencentes a FIPs (Fundos de Investimento em Participações).

TRANSAÇÕES (FUSÕES E AQUISIÇÕES)

Experiência e sucesso comprovado em operações que envolvem compra e venda de participação societária ao empreendedor (sell-side). Esta assessoria abrange desde a elaboração de valuation e de book para investidores (teaser/investment profile/information memorandum/pitch deck) até a captação estruturada de investidores interessados (potenciais compradores), a realização da negociação e o fechamento da operação através da assinatura do contrato de compra e venda. Somos focados no middle market e estusiastas de negócios que atuam nas mais diversas regiões.